디지캡 - 한 놈만 걸려라

18년 8월 코넥스 -> 코스닥 상장.

소외주.. 고요~하다

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-개요

1. 2000년 설립, 보호솔루션, 방송서비스 솔루션, N-스크린 솔루션

2. 주 고객은 유료방송 사업자와 지상파 방송사업자, 이동통신사업자, 유통플랫폼 사업자 등 각 분야 산업을 주도하고 있는 디지털콘텐츠 사업자로 안정적인 고객군

3. 지상파 UHD 동적 맞춤형 광고 플랫폼, 커넥티드카 앱 보안솔루션, 블록체인 환경의 보안솔루션 신규개발중

(국가사업지정)

4. 연결회사로는 다산일렉트론(유무선헤드셋, 19년7월 인수), 브릿지폴인베스트먼트(19년 7월)

다들 방송서비스 관련이다

코스닥 상장 후 부채율이 줄었다. 기업인수로 자산 상승. 매출액 증가추세. 이익은 ...

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1.스토리 있는 회사이다. 17년에 마곡에 본사를 짓고, 18년 8월 코넥스에서 이전상장하였고, 19년 7월 다산일렉트론 인수로 사업영역을 넓히고 있다.

2. 대주주 지분율이 높지않고, 대표이사 한승우님의 비전이 있다.

(19년 11월. 인터뷰 http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2019/11/04/2019110400246.html)

3. 사업영역이 넓고 기술적 경쟁력을 인정받고 있으며, 지속적인 매출을 낼수 있는 분야다. 안정적인 대형회사들을 상대로하는 B2B이다.(SK협력, 미국진출)

4. 매출이 증가추세를 이어가고 있고, 상장을 통해 자본건전성이 좋아졌다. 배당도 했다.

 

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1. 19년 분기별 영업이익이 나쁘다(-7/0/-2) : 원가율이 높은 로열티 매출 비중이 증가하면서 수익성이 악화)

2. CB발행(19년 6월). 다산일렉트론 인수를 위해 60억 발행했다. 대개 인수를 위한 CB는 호재로 보는데 주가는 그러지 않았다.

3. 국내외 UHD 방송 활성화가 늦어지고 있다.

4. 상장가격 6천초반대 회복 못하고 있음. 시장 소외주

 

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-터닝

일단 UHD 방송시장이 확대되야 눈앞의 파이가 생긴다.(도쿄올림픽?!!)

 

-이슈

1. 18년 8월 코넥스->코스닥 이전상장 때 기대감으로 고가를 찍었다.

2. 19년 3월 미국 싱클레어 방송그룹에 UHD 방송표준 ASTC 3.0기반 홈 게이트웨이 시범 설치 운용으로 시세 줌.

3. 19년 11월 대표 인터뷰 있었고, 특이 사유 없이 상승 후 급락. 왜?

 

-주식

1. UHD, 커넥티드카, 블록체인, 5G 보안 링크된 이슈가 많다.

2. 3, 4분기 순익이 몰리는 경향이니 지켜봐야.(배당했으니 4분기 좋겠지?)

3. 브릿지폴인베스트로 그리는 그림이 무엇일까? 신규상장? 신규분야투자?

4. 주주구성이 다양한데 정치테마주로 엮일 부분이 있다. 이낙연?

5. 세력의 느낌이 있다. 이제 1년 5개월된 주식이라 좀 더 지켜봐야지 알겠지만..

6. 결론. 최근 정배열로 전환했지만 쉽게 가지는 않을 것 같다. 여러모로 매력있는 종목으로 보여 지속 모니터링 해야겠다.

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